På med galoscherna och håll hårt i teservisen, för nu bär det av mot europas blötaste paradisö! I Elisabet I:s England får vi se en glimt av det som brukar betraktas som landets guldålder. Nya världar upptäcks, vetenskapen och teaterkonsten blomstrar! I centrum av allt står den unga Elisabet redo att, med rådgivaren Kat vid sin sida, ta sig an rollen som regent. Hon inser dock snart att livet som drottning inte riktigt lever upp till förväntningarna. Tillsammans med barndomsvännen Drake sätter hon därför en listig rymningsplan i verket. Givetvis slår planen fasansfullt fel och innan vännerna hunnit längre än en tum tvingas de vända om för att rädda England från att kastas tillbaka till medeltid.